Anime ini berlatar pada benua yang dikuasai oleh sihir dan pedang yang disebut Kunaaan, di mana keseimbangan kekuasaan antara Kerajaan Suci Amoria, Kerajaan Ishilfen, dan Kerajaan Vanrodis terus berlangsung, dan satu tragedi saja yang menimpa pada satu kerajaan akan berbuah peperangan bagi seluruh benua. Sang penguasa lainnya, naga jahat Daganzord, juga berada pada benua tersebut, dan tak ada yang bisa menghentikannya menyebarkan kehancuran. Bairo dan Kismitete, melakukan ritual bersama para penyihir untuk menyegel Daganzord, tetapi gagal.
